드림업 교육 콘텐츠 ㅣ 연금세미나 전문강사 양성 과정

"은퇴를 설명하는 상담이 아니라, 은퇴 이후 삶을 설계하다" 


1단계에서는 삶의 가치와 현실적인 재무 부담을 함께 다루며, 소득활동기부터 은퇴 시점, 55세 전후, 60세 이후까지
시점별로 달라지는 현금흐름과 연금·자산·공적제도의 역할을 구조적으로 이해합니다.
2~4단계에서는 이렇게 정리된 은퇴설계 구조를 바탕으로 실제 세미나 제안, 프레젠테이션, 자료 구성과 발표까지 이어지며,
'알고 있는 지식'을 '고객에게 전달하고 설득하는 능력'으로 완성하도록 설계되어 있습니다.



💡 교육과정

본 과정은 이러한 문제를 해결하기 위해 은퇴 전-은퇴 시점-은퇴 이후 전 과정을 하나의 설계 구조로 체계화하고, 실제 상담 현장에서 바로 활용 가능한 선택 기준과 실행 전략을 제시함으로써 FP의 상담 깊이와 고객 신뢰도를 동시에 높여줍니다.

ㅣ 학습목표
연금자산 분석 및 설계를 중심으로 하는 세미나를 통해 보험상담 고객 확보
ㅣ 교육대상

2030 중심의 사회초년생 및 신호부부, 4050 중심의 중·장년층, 퇴직예정자, 공무원 및 교사 등 직역연금 가입자

세부내용
ㅣ 1단계 : 지식 체득을 위한 학습 (강의)
- 삶의 가치와 현실의 부담 : 내가 지향하는 삶의 가치, 돈과 삶에 대한 자기 이해, 노후생활 준비, 퇴직 후 예상되는 네가지 삶의 변화
- 소득활동기간 재무관리 : 가계현금흐름 관리체계, 유동성 관리, 신용 및 부채관리, 주택부동산 선택, 주자자산을 통한 수익성 관리, 보장자산을 활용한 위험관리
- 퇴직시점 현금흐름 관리 : 실업급여를 통한 대체소득원 확보 / 국민건강보험제도 이해를 통한 지출부담 통제
- 55세 시점 현금흐름 관리 : 퇴직연금 납입, 중도인출, 운용, 인출 시 세제 및 고려사항 / 개인연금 납입, 중도인출, 운용, 인출 시 세제 및 고려사항 / 부동산자산의 유동화전략을 위한 주택연금제도 활용
  - 60세 이후 현금흐름 관리 : 공적연금 체계 이해, 연금 수령시점과 금액 결정 요인, 가족 관계 변화에 따른 연금 영향(이혼, 사망), 중복수급 제한과 재무 리스크, 공적연금 인출 시 과세 기준과 기초연금 연계
ㅣ 2단계 : 세미나 제안 및 프레젠테이션 스킬 (강의)
- 세미나 제안을 위한 Target Market  선정
- Market 유형에 따른 제안서 포맷 구성
- Market 유형에 따른 세미나 내용 및 스토리 구성
- 전문강사의 프로필 & 프레젠테이션 스킬 & 진행 시 고려사항
ㅣ 3단계 : 세미나 운영을 위한 자료 구성 (조별 과제부여)
- Market 유형별 세미나 자료 구성 실습 (3인 1조 편성)
ㅣ 4단계 : 세미나 자료 발표 및 피드백
- 조별 발표 및 질의응답
ㅣ 교육시간
10:00~17:00 (6시간)
ㅣ참가비인당 25만원 / 부가세별도
※ 3+1 : 한 회사에서 3명 초과 신청하면, 1명 무료

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